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JP Morgan Chase, Goldman Sachs, UBS y Credit Suisse, BBVA y Santander han sido elegidos bancos coordinadores globales de la salida a Bolsa del 30% del capital de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), según han informado fuentes del organismo a Europa Press.
El pasado mes de junio Rothschild fue nombrado asesor fiscal, y PWC el estratégico, mientras que Clifford Chance y el despacho Uría Menéndez se encargarán de la asesoría legal.
Esta privatización parcial redundará en la reducción de la deuda del Estado, al proporcionar unos ingresos de entre 7.000 y 8.000 millones de euros.
Los analistas estudiarán la operación en las primeras semanas de septiembre, y a principios de octubre arrancará el proceso de colocación entre inversores institucionales para fijar el precio de salida a Bolsa en la primera semana de noviembre.
21.000 MILLONES DE VALOR PATRIMONIAL.
El valor patrimonial de la sociedad se sitúa cerca de los 21.000 millones de euros, aunque no se han incluído algunos activos en la valoración, como los nuevos juegos, el plan de internacionalización o la reducción costes.
Esta privatización parcial, la mayor llevada a cabo en España hasta ahora y la segunda en Europa, contará con un tramo minorista del 60%, y dará lugar a la séptima u octava cotizada del Ibex por capitalización.
La sociedad que preside Aurelio Martínez descarta de plano que la ONCE se convierta en accionista del tramo institucional, dado que supondría la entrada en su consejo de administración de un competidor directo.
MEJORAR LA EFICIENCIA DEL ESTADO.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha asegurado en diversas ocasiones que la privatización de Loterías se hace para mejorar la eficiencia y no para reducir el déficit.
Los ingresos que se obtengan de la privatización no pueden dedicarse a reducir el déficit, tal y como establece Eurostat, pero dotarán de mayor margen de recursos al Tesoro Público y permitirán que realice menos emisiones de deuda en la última parte del año.
Loterías pone a disposición de los ciudadanos juegos y apuestas de titularidad pública en el ámbito nacional e internacional y revierte sus beneficios en el Tesoro Público a través de los Presupuestos Generales del Estado, entre otras vías.
El resultado neto de LAE superó los 2.994 millones de euros en el ejercicio 2009, lo que supone un incremento del 3,47% en relación al año anterior. La entidad destinó al Tesoro Público 2.919 millones de euros, un 0,92% más respecto a 2008.
Entre los premios más significativos repartidos por Loterías el pasado año figura el del Gordo, que distribuyó un total de 2.300 millones de euros las pasadas Navidades. Cuatro de cada cinco españoles participa en este sorteo.